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  见习记者 余世鹏

  公募基金又有一项新纪录诞生了!

  截至10月30日,2022年以来基金公司调研次数达101319次。虽然2022年还没结束,但这已超过了以往所有年份的年度数据,创下基金调研次数的最高纪录。

  从历年情况来看,基金调研的次数和频率均在逐年增加,华夏基金和嘉实基金是“最勤奋”的基金公司。从调研个股来看,除了科技成长类公司外,还有传统的白酒和银行等公司。对此,业内人士认为,这意味着在资本市场持续稳健发展下,近年来基金公司和上市公司的交流互动整体上越来越趋于充分化,调研已成为基金经理验证基本面研究的重要方法。

  调研次数逐年递增

  有四个时间节点

  在Wind数据的统计中,基金调研数据作为专门的统计口径是从2012年开始的。虽然缺失了2012年之前的数据,但综合2012年以来中国经济、资本市场和基金行业整体向上的发展情况来看,这段时间的调研数据基本可以当作基金行业发展历史的整体反映。

  整体上看,在2012年至2022年这11年,基金公司的调研次数呈现逐年递增态势,其中有四个重要时间节点:一是2013年调研数量“破万次”,二是2020年调研数量突破4万次,三是2021年调研数量加速上升,突破7万次,四是2022年至今破10万次。

  具体到单家公司调研情况,11年来的22次调研数量排行,在6家基金公司之间轮流,整体排序较为稳定。在2018年之前,华夏基金是“最勤奋”的调研机构,2019年至今则是嘉实基金。但无论如何,“最勤奋”基金公司的调研次数和频率均在逐年增加,从2013年的平均一天调研不到两家公司到2021年平均每天调研4.59家公司。另一方面,排行前两名机构的调研次数虽然在逐年上升,但数量占比却在逐年降低,即调研机构之间的集中度在逐年下降。可见,在资本市场持续稳健发展的趋势下,基金公司和上市公司之间的交流互动整体上越来越趋于充分化。

  以2022年以来的情况为例,除嘉实基金外,博时基金、华夏基金、富国基金、南方基金、广发基金的调研次数也均在1500次以上,此外还有20多家基金公司调研次数超过了1000次,红土创新基金、国联安基金、泰达宏利基金等中小型公募的调研次数也在600次以上。

  两大趋势

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  助推调研次数创新高

  在市场分析人士看来,今年以来基金调研次数突破10万次,与以下两大发展趋势有着密切关系。

  某公募权益投资总监直言,基金调研次数增加,首先是与资本市场容量增加有关。因为随着市场标的增加,基金经理既会面临着更为多元化的选择,也会面临着买方机构之间更为激烈的资金博弈,为提升投资胜率就有必要投入更多资源。“市场对热门标的的基础研究是较为充分的,但更为关键的信息获取,往往需要以直接指导性沟通或实地走访等调研方式才能实现,拉长时间看这些细微差别往往会对投资业绩产生不同影响。

  另外,一位有着20多年投研经验的基金人士对记者表示,这还说明了在基金投资的研究中,调研这一方式已趋于常态化,是近年来公募投研范式转变的重要反映。早些时候,基于图形走势的技术分析一度成为机构投资的主流方法,同时还有依靠信息差和时间差等方式。但随着机构研究分工细化,加上移动互联网带来的即时消息传播普及化,近年来市场有效性在不断提高,机构的投资范式逐渐回归到了基本面研究上来。“如今投资所比拼的,不再是时间差,而是基金经理对公司业务发展的紧密跟踪,乃至对产业链上下游变化的理解深度。在这个意义上,投资业绩可以说是基金经理个人的认知变现。”

  此外,还有公募投研人士对记者表示,在热门的调研公司名单中,基本没有已被市场熟知、没有业绩预期差的龙头公司,而几乎都是基金经理们存在一定预判差异的公司,调研的主要目的是为了找到他们对公司基本面预判的真切验证。

  数据验证了该投研人士的这一说法。Wind数据显示,在今年以来各家公募调研热度最高的前三家公司中,均没有出现宁德时代、比亚迪、天齐锂业、万科、贵州茅台、中国平安、中信证券、圣邦股份等主流赛道的龙头公司。

  捕捉更强超额收益个股

  不过,上述现象并不意味着主流赛道不受关注。相反,基金经理调研的主要目的,就是为了捕捉这些板块中具有更强超额收益的个股。

  以今年以来调研次数最多的5家公募基金为例,这些基金公司最为关注的上市公司不仅有汇川技术、伟星新材、民德电子、中科创达等科技成长类公司,还出现了舍得酒业和常熟银行等传统行业公司。

  白酒方面,银华富裕主题混合基金的基金经理焦巍直言,该基金三季度减少了持仓中医药的比重,进一步增加了具有渠道优势的啤酒和白酒公司。他认为在消费领域看到了此消彼长的机会。

  “去年重仓的进攻性白酒和啤酒,由于外部原因而受阻,但原有的主打渠道端的啤酒企业和省内疫情受影响较小的白酒公司,都在这种形势下受到了市场的发掘,作为一只消费为主的基金,我们认为不应忽视这些可能改变未来格局的公司。”焦巍称。

  银行方面,数据显示,2022年三季报披露的主动权益型基金重仓持有的A股银行股有29只,合计持股数量为48.65亿股,较二季度末增加9.39亿股。从持仓变动情况来看,三季度部分国有大行和经营业绩较好的城商行、农商行获得主动权益类基金加仓。

  比如,丘栋荣管理的中庚价值领航在三季度末重仓持有常熟银行9560.17万股,较二季度末增加1450.88万股,常熟银行从该基金二季度末的第七大重仓股变为三季度末的第四大重仓股。此外,丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有在三季度末持有苏农银行3292.01万股,较二季度末增加152.58万股。常熟银行今年第三季度实现营业收入23.08亿元,同比增长18.15%,实现净利润8.79亿元,同比增长33.22%。

【编辑:刘阳禾】
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