缺料拖累 技嘉、华擎伺服器出货显疲态

admin 4周前 (09-26) 财经 17 0

上游零组件缺料问题持续扩大,部分伺服器供应商也陆续受累。在受到供货先后顺序影响下,近年伺服器业务成长强劲的技嘉及华擎,第三季出货走缓的态势更加明显,法人也因此下修对两业者的伺服器全年营收年增幅,从原估的5成、减至剩3成以下。

电子零组件上游供应链缺料问题在第三季持续扩大,眼看到第四季还是纾解无望,导致部分二、三线云端资料中心伺服器供应商,在下半年的生产时程也陆续受累。

法人指出,受到8吋晶圆产能限制,下半年电子系统厂从面板驱动器、DSP数位讯号处理器、电源管理元件、WiFi晶片、I/O微控制元件、甚至部分逻辑元件都缺。

法人原预估,技嘉第三季伺服器在上半年的递延出货效应及新客户、新专案拉货力持稳下,出货将维稳双位数的年增走势。不过受到零组件缺料影响后,技嘉在本季的出货时程已开始拉长,法人认为短期内恐无法改善,将使得技嘉单季伺服器出货走缓,同时也将拖累全年出货表现,因此下修原估可达5成的营收年增幅至3成以下。

至于华擎伺服器在第二季出货爆量增长之际,已有部分特殊料件得提前抢料,第三季的备料库存水位也不太高。法人虽预估华擎在英特尔架构的伺服器出货比重较高,受到电源控制元件短缺的影响相对较小,不过在其它电子零组件的供货缺口持续扩大下,预期华擎仍将难免受累,因此下修对华擎伺服器营收的成长年增幅至2~3成。

不过另一方面,今年前8个月来,技嘉及华擎在板卡业务的出货多有优于预期的增温表现,加上8月后逐步进入显卡新品密集出货潮,预估将同步带动主板市场换机需求。

法人也同步上修技嘉第三季主板及显卡出货量季增幅,亦估华擎在主板将有高个位数以上季增、显卡则有双位数季增,预计两业者在下半年的营运表现仍将优于上半年,全年可望交出优于预期的年增成长。

RISC-V崛起 晶心科蓄势待发

晶心科月合并营收表现 人工智慧技术崛起,同步带起边缘运算晶片需求大增,在RISC-V架构具备灵活及开发弹性等特性,各大厂相继投入RISC-V研发,研调机构SEMico更看好,2025年RISC-V架构处理器市场达624亿套。 法人看好,RISC-V架构矽智财厂晶心科已经先后卡位进入5GAI等供应链,后续授权金及量产权利金将有望稳定上扬。 近年来高运算量的AI应用需求推动持续增加,让边缘AI晶片进入高速成长阶段,同步推动边缘AI晶片架构进行创新,由于RISC-V的弹性与灵活性可以满足AI晶片的设计需求,因此包括辉达、三星及威腾等多家大厂都开始采用RISC-V解决方案开发运算处理器晶片。 以NV

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